追尋著雜志上報道的月虹，日本男孩玲雄和女友來到夏威夷島旅行，邂逅了島北端霍諾卡坷村鎮上的老式影院。半年后，從大學休學的玲雄獨自回到鎮上，在影院擔任放映助理。他逐漸融入當地簡單安詳的生活，并和擅長料理又愛惡作劇的比婆婆成為了朋友。比婆婆邀請玲雄每天到她家享用美食，兩人結伴到山谷中等待月虹。一天玲雄結識了活潑愛笑的姑娘瑪萊亞，后者很快成為他生活中的陽光。被冷落的比婆婆悶悶不樂，玲雄卻渾然不覺。生日當晚玲雄帶瑪萊亞到比婆婆家吃飯，瑪萊亞因比婆婆的料理過敏入院。玲雄打電話質問比婆婆，卻得知她突然失明的消息。同時玲雄工作的影院正面臨停業。在夏威夷輕柔吹拂的海風中，男孩悄然經歷著成長的抉擇。
出乎意料，最先出來的卻是一個人，身后跟了只巨大動物。
她伸出手臉上帶著些善意的笑容。
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